Advice - A Financial Tool for Collaborative Use

Herramienta digital

Los asesores de Swiss Life ayudan a sus clientes a revisar sus finanzas y planificar su futuro financiero. Durante mucho tiempo han dependido del papel para explicar cuestiones monetarias y registrar datos. Esto resulta poco estimulante para los clientes, y los asesores tienen que introducir manualmente todos los datos en sistemas digitales cuando vuelven a la oficina. Swiss Life y Daylight buscaron formas de hacer que la educación financiera y la captura de datos fueran más atractivas y eficientes. El resultado es la nueva "herramienta de asesoramiento" de Swiss Life basada en tabletas. Se desarrolló para ser compartida entre asesores y clientes. Facilita el diálogo y ayuda a los clientes a tomar decisiones autónomas.

Cliente / Fabricante

Swiss Life AG

Zürich, CH

Diseño

Daylight Design GmbH

München, DESiddharth Dasari, Eduardo Pereira, Johanna Gieseler, Mara Weber, Julia Schwarzfischer, Sabine Müllauer, Pascal Soboll

Swiss Life AG

Zürich, CHAnja Wagner, Marius Gafner