Advice - A Financial Tool for Collaborative Use

Digitales Werkzeug

Die Berater von Swiss Life helfen ihren Kunden, ihre Finanzen zu überprüfen und ihre finanzielle Zukunft zu planen. Um Geldangelegenheiten zu erklären und Daten zu erfassen, haben sie sich lange auf Papier verlassen. Für die Kunden ist das wenig inspirierend, und die Berater müssen alle Daten nach der Rückkehr ins Büro manuell in digitale Systeme eingeben. Swiss Life und Daylight suchten nach Möglichkeiten, die Finanzbildung und Datenerfassung ansprechender und effizienter zu gestalten. Das Ergebnis ist das neue, tabletbasierte 'Beratungstool' von Swiss Life. Es wurde entwickelt, um von Beratern und Kunden gemeinsam genutzt zu werden. Es erleichtert das Gespräch und hilft den Kunden, selbstbestimmte Entscheidungen zu treffen.

Kunde/Hersteller

Swiss Life AG

Zürich, CH

Design

Daylight Design GmbH

München, DESiddharth Dasari, Eduardo Pereira, Johanna Gieseler, Mara Weber, Julia Schwarzfischer, Sabine Müllauer, Pascal Soboll

Swiss Life AG

Zürich, CHAnja Wagner, Marius Gafner