Advice - A Financial Tool for Collaborative Use

デジタルツール

スイス生命のコンサルタントは、顧客が家計を見直し、将来の資金計画を立てるのを支援している。コンサルタントは長い間、金銭に関する説明やデータの取得を紙に頼ってきた。顧客にとっては、これでは魅力的な体験とは言えず、コンサルタントはオフィスに戻ると、すべてのデータをデジタル・システムに手作業で再入力しなければならない。 スイス生命とデイライトは、金融教育とデータ取得をより魅力的かつ効率的にする方法を検討した。その結果が、スイス生命の新しいタブレットベースの「Beratungstool」である。コンサルタントと顧客が共同で使用するように設計されたこのツールは、会話を促進し、顧客が自己決定で選択できるようにする。

クライアント／メーカー

Swiss Life AG

Zürich, CH

デザイナー

Daylight Design GmbH

München, DESiddharth Dasari, Eduardo Pereira, Johanna Gieseler, Mara Weber, Julia Schwarzfischer, Sabine Müllauer, Pascal Soboll

Swiss Life AG

Zürich, CHAnja Wagner, Marius Gafner